食品包裝機(jī)械產(chǎn)業(yè)研究（一）

食品包裝機(jī)械包含了食品加工制造機(jī)械和包裝設(shè)備，其中食品機(jī)械主要可分為液態(tài)包裝及乳制品裝備、釀酒裝備、肉類加工裝備、飲料裝備、烘焙糖制品裝備、調(diào)味品裝備、食品安全檢測裝備等類別。包裝是商品進(jìn)入流通領(lǐng)域的必要條件，而包裝設(shè)備是實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品包裝的主要手段。按照工序劃分，包裝設(shè)備可以劃分為成型裝填封口系列設(shè)備、捆扎碼垛纏繞系列設(shè)備、貼標(biāo)打碼系列設(shè)備、智能包裝生產(chǎn)線及其他設(shè)備五類，如下表所示。

包裝設(shè)備分類

按照是否與被包裝物直接接觸劃分，包裝設(shè)備還可分為一次包裝設(shè)備和二次包裝設(shè)備，即前道包裝與后道包裝設(shè)備：1）一次包裝設(shè)備也稱前道包裝設(shè)備，指完成與被包物直接接觸的包裝過程的設(shè)備，如食品真空包裝機(jī)、飲料灌裝機(jī)、奶粉填裝機(jī)等；2）二次包裝設(shè)備也稱后道包裝設(shè)備，是指完成與被包物間接接觸的包裝以及貯運(yùn)過程的設(shè)備，如完成打包功能的捆扎機(jī)，標(biāo)識功能的貼標(biāo)機(jī)，裹包功能的纏繞機(jī)等。

食品裝備產(chǎn)業(yè)具有一定的周期性。

食品飲料產(chǎn)業(yè)本身周期性較弱，但上游裝備投資與設(shè)備更新具有一定的周期性。近年來，隨著我國居民收入水平提高、恩格爾系數(shù)下降，食品飲料的總體消費(fèi)量和消費(fèi)支出增速下降，對上游裝備投資也造成一定影響。根據(jù)中國食品包裝機(jī)械工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2020年全國食品和包裝機(jī)械行業(yè)規(guī)上企業(yè)1097家，完成主營業(yè)務(wù)收入1194.28億元，同比增長1.30%，實(shí)現(xiàn)利潤總額87.46億元，受疫情影響同比下滑11.82%，如下圖所示。2019年我國食品裝備出口68.37億美元，同比增長11.01%，進(jìn)口42.24億美元，同比增長2.25%，貿(mào)易順差持續(xù)擴(kuò)大，企業(yè)走出去步伐加快；2020年收到疫情影響，出口金額有所下滑，達(dá)到57.01億美元，但仍保持國際貿(mào)易順差。

包裝設(shè)備發(fā)展情況較好。

2020年我國食品裝備規(guī)上企業(yè)的行業(yè)領(lǐng)域分布如下圖所示。從食品裝備各領(lǐng)域的經(jīng)濟(jì)情況看，近年來我國包裝設(shè)備在食品裝備各領(lǐng)域中表現(xiàn)最好，營收大體保持穩(wěn)定，2020年在疫情中承受住了沖擊、實(shí)現(xiàn)較快增速，實(shí)現(xiàn)營收410.08億元、利潤總額33.81億元，分別同比增長15.62%和13.83%。

全球包裝設(shè)備行業(yè)規(guī)模接近500億美元，其中食品、飲料以及醫(yī)療為最主要下游應(yīng)用領(lǐng)域。根據(jù)The Freedonia Group,Inc報(bào)告，2019年全球包裝設(shè)備市場規(guī)模約445億美元，并預(yù)計(jì)在2023年達(dá)到604億美金，預(yù)計(jì)整體保持5%左右的年均增速。從地區(qū)來看，根據(jù)其預(yù)測發(fā)展中國家和地區(qū)包裝設(shè)備銷量的增長將成為全球包裝設(shè)備發(fā)展的推動(dòng)力，中國作為最大的發(fā)展中國家，對包裝設(shè)備的需求將構(gòu)成世界最大的市場之一；從下游應(yīng)用領(lǐng)域來看，2019年全球包裝設(shè)備機(jī)械中前三大終端應(yīng)用領(lǐng)域分別為食品、飲料、醫(yī)療，分別占33.5%、24.0%、12.0%。

國內(nèi)包裝機(jī)械行業(yè)起步較晚但增長迅速。

包裝機(jī)械在我國屬于新興行業(yè)，起步較晚，經(jīng)過30多年的發(fā)展，現(xiàn)已成為機(jī)械工業(yè)中的十大行業(yè)之一。近年來，在我國人均消費(fèi)水平提高、消費(fèi)需求升級換代的持續(xù)拉動(dòng)下，食品、飲料、醫(yī)藥、化工、家用電器、造幣印鈔、機(jī)械制造、倉儲物流、建筑材料、金屬制造、造紙印刷、圖書出版等眾多行業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)企業(yè)把握發(fā)展機(jī)遇，不斷擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，提高市場競爭力，為我國包裝機(jī)械行業(yè)快速發(fā)展提供了有效保障。從行業(yè)規(guī)模來看，行業(yè)整體規(guī)模自2013年起開始穩(wěn)步增長；從下游應(yīng)用領(lǐng)域來看，國內(nèi)包裝設(shè)備終端應(yīng)用領(lǐng)域結(jié)構(gòu)與全球結(jié)構(gòu)類似，前三大領(lǐng)域同樣為食品、飲料以及醫(yī)藥行業(yè)，占比分別為33%、21%、11%。對于包裝設(shè)備大行業(yè)而言，灌裝封口機(jī)、貼標(biāo)打碼機(jī)和捆 扎包裝機(jī)占比過半，是最主要的市場。

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