食品包裝機械產業(yè)研究（二）

1、食品加工機械競爭格局

我國食品機械行業(yè)的發(fā)展歷史可以追溯到20世紀初，直到新中國成立后才有了實質性的發(fā)展，而自上世紀80年代至今，隨著改革開放的加快，我國經濟崛起，食品機械產業(yè)與食品加工生產產業(yè)相輔相成，食品機械產業(yè)的規(guī)模得以迅速擴大。但我國自主生產的食品機械以中低檔為主，高科技核心技術方面仍依靠引進國外技術，而且我國的食品加工相對于國外更具特色和多樣性，對食品機械的要求更高，目前，我國食品機械已進入結構調整的發(fā)展時期，未來食品機械產業(yè)將具有廣闊的發(fā)展空間。

第一，全球競爭格局。

從全球范圍看，食品加工機械裝備行業(yè)呈現(xiàn)出較為鮮明的“寡頭壟斷”特點，即存在少數(shù)具備明顯行業(yè)優(yōu)勢的領頭企業(yè)，這些企業(yè)在一定程度上開拓并制定出了行業(yè)的標準，而市場內的大部分其他企業(yè)則根據這些“標準”分別布局和發(fā)展?？傮w看來，食品加工機械裝備行業(yè)的龍頭企業(yè)主要集中在歐洲，包括德國GEA/APV，瑞典Tetra Pak、Alfa-lafa公司等。

第二，國內競爭格局。

隨著我國經濟的持續(xù)發(fā)展以及對于食品加工產業(yè)需求的逐年增大，我國食品加工市場呈現(xiàn)出明顯快速增長趨勢。一方面，國外食品加工機械裝備巨頭紛紛加大了在中國市場的投資規(guī)模與銷售力度，憑借其在資金、人才、設備、技術、研發(fā)等方面的優(yōu)勢，占據了國內高端食品加工機械裝備的許多市場份額。另一方面，經過數(shù)十年的開拓和積累，我國食品加工機械裝備行業(yè)逐步形成了一批具有較強研發(fā)能力、擁有自主知識產權、在中高端市場具有較強競爭力的食品加工機械裝備制造商。尤其在一些中國特色食品加工領域，我國企業(yè)的研發(fā)能力、產品創(chuàng)新能力和企業(yè)盈利能力均實現(xiàn)了長足的發(fā)展。但是，由于我國食品加工機械裝備行業(yè)集中度較低，大多數(shù)中小企業(yè)缺乏自主知識產權的高附加值產品，多數(shù)食品加工機械裝備品種的穩(wěn)定性、生產規(guī)?；c集約化程度較低，低端食品加工機械裝備市場競爭較為激烈。

2、包裝機械競爭格局

國內包裝行業(yè)內外資企業(yè)競爭激烈，但行業(yè)集中度正逐步提升。海內外高端包裝設備市場仍由海外知名企業(yè)主導，其在規(guī)模、技術等方面具備顯著優(yōu)勢。我國高端包裝設備市場以及世界包裝設備市場，由德國、美國、意大利等制造業(yè)發(fā)達國家占據了主導地位，以利樂、克朗斯、博世、KHS等為代表的國際知名包裝設備企業(yè)，通過提供大型、成套、標準化、高精度、高速化的單機設備和智能包裝生產線，占據高端包裝設備市場的主要份額。國內包裝設備企業(yè)大多規(guī)模較小，永創(chuàng)智能等代表企業(yè)開始逐步通過技術追趕實現(xiàn)突圍。

從收入規(guī)模來看，由于受到資金、技術、人才、經驗等因素的綜合影響，國內從事包裝設備生產的企業(yè)大多數(shù)規(guī)模較小。目前國內包裝設備企業(yè)中年收入超過10億元的僅有2家，大量包裝設備企業(yè)收入規(guī)模不足億元。根據營業(yè)收入排名，永創(chuàng)智能的市場占有率穩(wěn)居第一，保持智能包裝生產設備行業(yè)龍頭地位，收入規(guī)模超同行業(yè)最大的競爭對手2倍以上，規(guī)模優(yōu)勢進一步拉大；從業(yè)務領域來看，國內多數(shù)包裝設備企業(yè)業(yè)務范圍多集中于前道包裝設備或后道包裝設備單一領域。目前只有永創(chuàng)智能等少數(shù)龍頭企業(yè)在前道、后道設備領域均有覆蓋。

3、食品包裝機械重點區(qū)域分布

食品裝備產業(yè)總體較為分散，缺少大型集群。行業(yè)細分領域及產品類型眾多，食品工業(yè)發(fā)達地區(qū)也是食品加工機械企業(yè)聚集地區(qū)。浙江、江蘇、上海、山東、廣東、遼寧、北京和河南等省市占全國企業(yè)總數(shù)60%以上。國內重點城市包括上海、廣州、無錫、杭州、溫州、寧波、蘇州、北京、河南漯河（糧食加工設備）、山東諸城（包裝和殺菌裝備）、青州和安丘（酒類灌裝裝備）、泰安和威海（酒類前處理裝備）、青島（包裝裝備）等。

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